Die Erste Group Bank AG und BNP Paribas fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren und Joint Bookrunners, während ING Bank N.V., KBC Bank NV und Raiffeisen Bank International AG als Joint Bookrunners fungierten.
Das endgültige Orderbuch, das sich aus fast 200 Anlegern zusammensetzte, belief sich auf über 3 Mrd. EUR, was mehr als dem Sechsfachen des Emissionsvolumens entspricht.
"Wir kehren nach drei Jahren in hervorragender Verfassung auf den internationalen Kapitalmarkt zurück. Die Finanzergebnisse der ČDsind bereits das dritte Jahr in Folge positiv", so Michal Krapinec, Vorsitzender des Verwaltungsrates, weiter: "Wir werden die aufgenommenen Mittel zur Modernisierung unseres Rollmaterials und zur Refinanzierung früherer Verpflichtungen verwenden."
Die Anleihen waren an der Luxemburger Börse notiert und wurden hauptsächlich von institutionellen Anlegern gekauft. Vermögensverwalter und Versicherungsgesellschaften dominierten mit 81 % der Zeichnungen, gefolgt von Banken mit 16 %. Nach Regionen betrachtet entfiel der größte Anteil auf Anleger im deutschsprachigen Raum, gefolgt von Anlegern im Vereinigten Königreich, in Mittel- und Osteuropa, Frankreich und den Benelux-Ländern.
