Akiem hat eine Refinanzierung seiner vorrangigen grünen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,52 Mrd. € abgeschlossen, wie am 8. April 2026 in Saint-Ouen bekannt gegeben wurde.
Das Finanzierungspaket umfasst 7- und 10-jährige Bankdarlehen sowie Privatplatzierungen bei europäischen und US-amerikanischen Investoren mit Laufzeiten von 15 und 20 Jahren. Nach Abschluss der Transaktion sind nun alle Verbindlichkeiten von Akiem als „grün“ gekennzeichnet. Durch die Refinanzierung wird zudem die Investitionsfazilität des Unternehmens auf 700 Mio. € aufgestockt, um den Ausbau der Flotte zu unterstützen.
Akiem hat seinen Bankenkonsortium auf 14 europäische Banken erweitert und vier Investoren aus dem Bereich der Privatplatzierungen hinzugewonnen. Das Unternehmen erklärte, dass die Refinanzierung die Laufzeiten seiner Verbindlichkeiten verlängert und diversifiziert und gleichzeitig die Bilanz stärkt.
Crédit Agricole CIB fungierte als alleiniger Finanz- und Ratingberater sowie als gemeinsamer Platzierungsagent. ING fungierte als Green Advisor, gemeinsamer Platzierungsagent und Hedge-Koordinator. Die rechtliche Beratung übernahmen Linklaters Paris für Akiem und Clifford Chance (Paris) LLP für die Kreditgeber.
Die Refinanzierung wurde vom Finanzteam der Akiem-Gruppe unter der Leitung von Finanzvorstand Renato De Lussu durchgeführt, zusammen mit Stefan Gout, Leiter Neuemissionen, und Clémence Dubois, Leiterin der Rechtsabteilung und Unternehmenssekretärin.
